Catálogo
Productos y servicios
Cada registro debe identificar claramente lo que se vende o compra.
Crea o localiza el artículo
Usa un código o SKU único y un nombre comprensible para el equipo.
Completa su clasificación
Selecciona categoría, marca, tipo de artículo y tratamiento aplicable.
Define precio y control de stock
Los servicios no deben tratarse como existencias físicas. Revisa el precio antes de habilitar el registro.
Agrega una imagen adecuada
Utiliza una imagen clara y genérica; evita fotografías que revelen datos privados.
Ventas y DTE
Clientes
Los datos del cliente se utilizan en pedidos, crédito y documentos fiscales.
- Busca antes de crear para evitar duplicados.
- Distingue nombre comercial de la identidad fiscal requerida para facturación.
- Revisa tratamiento de IVA, condición de pago y límite de crédito cuando correspondan.
- Asocia el ejecutivo o vendedor responsable si el proceso comercial lo requiere.
Compras
Proveedores
El proveedor debe estar activo antes de utilizarse en una compra.
- Registra nombre, contacto y datos fiscales necesarios.
- Comprueba que NIT o NRC no estén duplicados.
- Mantén separado el contacto operativo de la identidad fiscal.
- Desactiva un proveedor que ya no se use en lugar de crear variantes innecesarias.
Empresa
Empleados y vendedores
Los empleados describen la estructura interna; los vendedores participan en la atribución comercial.