Antes de vender

Abrir un turno

Cada cajero debe trabajar dentro de su propio turno abierto.

Confirma sucursal y caja
Verifica que tu usuario esté asociado al lugar donde realizarás la venta.
Registra el monto inicial
Indica el efectivo de apertura o fondo de cambio realmente disponible.
Agrega una nota si hace falta
Documenta cualquier condición relevante de la apertura.

Paso a paso

Registrar una venta

Selecciona artículos, cliente y condición de cobro antes de confirmar.

Busca y agrega productos
Revisa cantidad, disponibilidad y precio. Los servicios no descuentan inventario físico.
Selecciona o crea el cliente
Utiliza datos demostrativos solo en ambientes autorizados; en operación real confirma la identidad del comprador.
Aplica descuentos autorizados
Puedes encontrar descuentos por línea o globales. Revisa el resumen después de aplicarlos.
Elige contado o crédito
Las ventas a crédito requieren un cliente y pueden validar el límite disponible.
Confirma y entrega el comprobante
Después de registrar la venta, imprime o descarga el ticket correspondiente.

Cobro

En ventas de contado pueden combinarse varias líneas de pago.

Registra lo recibido; el cierre calcula el efectivo esperado.

Registra el monto y la referencia permitida por la empresa.

Comprueba la confirmación antes de finalizar.

Utilízalo únicamente si la política interna lo admite.

Control de caja

El sistema compara el monto declarado con el efectivo esperado.

Cuenta el efectivo físico
Realiza el conteo antes de escribir el monto declarado.
Revisa ventas y pagos
Consulta el resumen por forma de pago y cualquier diferencia identificada.
Confirma el cierre
Registra notas que expliquen diferencias y conserva el reporte según la política interna.