El recorrido comercial
Cotización → Pedido → Facturación
Una propuesta y un pedido pendiente todavía no son una factura.
Paso a paso
Crear una cotización
Necesitas permiso para Cotizaciones y un cliente activo.
Abre Ventas → Cotizaciones
Selecciona Nueva cotización. Si no aparece, solicita revisar tus permisos.
Revisa cliente y vigencia
Confirma el destinatario y la fecha de vigencia de la propuesta.
Define los precios y agrega líneas
Revisa si los precios incluyen IVA y comprueba cantidades, descuentos y productos o servicios.
Guarda y comprueba
Revisa base, impuestos y total antes de entregar el documento.
Pedido
Convertir una cotización aceptada
Confirma que exista aceptación comercial y que la cotización no haya sido convertida.
Marca la aceptación
Registra la aceptación real del cliente.
Confirma como pedido
Comprueba cliente, sucursal, condición de pago y contexto fiscal antes de confirmar.
Control
Un pedido pendiente no está facturado
Guardar el pedido pendiente no crea factura ni solicita un DTE.
- Revisa el estado antes de facturar.
- Confirma cliente, bodega, sucursal y tipo de documento.
- Verifica el resultado antes de repetir una operación.